晟红网根据个股估值的波动灵活调整仓位

诺德新能源汽车A基金（代码：014829）近日公布了其2025年第一季度的运营报告，数据显示该基金在首季度实现了223.97万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.163元。报告期间，基金净值增长率高达16.62%，截至一季度末，基金管理规模增长至1406.34万元。

作为一只专注于先进制造股票的偏股混合型基金，诺德新能源汽车A长期致力于挖掘新能源汽车及相关产业的投资潜力。截至4月24日，该基金的单位净值为1.081元。基金经理王恒楠目前管理的三支基金在近一年内均取得了正收益，其中诺德量化核心A的近一年复权单位净值增长率最高，达到了23.64%，而诺德量化先锋A则为5.8%。

在一季报中，基金管理人透露，该基金在报告期内坚持投资于新能源汽车及相关板块中的高性价比个股，并保持中高仓位运行。同时，基金积极布局基本面边际改善型股票和景气度提升的行业赛道，根据个股估值的波动灵活调整仓位。整体而言，该基金采取的是基本面价值成长型的投资策略。

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根据最新的业绩比较数据，诺德新能源汽车A基金在近三个月的复权单位净值增长率为8.45%，在同类可比基金中排名13/182；近半年的复权单位净值增长率为11.22%，排名24/182；近一年的复权单位净值增长率为22.02%，排名25/179。而在近三年的表现中，该基金的复权单位净值增长率为8.06%，在同类基金中排名13/119。

从风险指标来看，截至3月28日，该基金自成立以来的夏普比率为0.4285。而在近三年的最大回撤方面，该基金的最大回撤为32.39%，在同类可比基金中排名113/115。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，达到了21.21%。

在仓位管理方面，该基金近三年的平均股票仓位为87.53%，高于同类基金的平均水平86.48%。具体来看，2024年上半年末，该基金的仓位达到了最高的93.04%，而最低仓位则出现在2022年上半年末，为70.23%。

在持仓方面，截至2025年一季度末，诺德新能源汽车A基金的十大重仓股包括宇通客车、福耀玻璃、中国汽研、星宇股份、中通客车、比亚迪、三一重工、赣锋锂业、宁德时代和中国重汽。这些企业均在新能源汽车及相关产业中具有重要地位。

来源：http://www.drd.com.cn/baoliao/202505/54640.html

发布于：山东省

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